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Kanzleien & Dienstleister

Vorgänge, Fristen und Mandanten an einem Ort.Mandanten an einem Ort.

Fallbearbeitung mit E-Mail-Eingang, Fristenbuch und Dokumenten, für Kanzleien, Steuerberatung und andere Dienstleister.

Projekt besprechen
Posteingang → VorgängeBeispiel
Schriftsatz Gegenseite
Rückfrage Mandant
Gerichtstermin
Vollmacht
Az. 12/26+2
Az. 31/26+2
Az. 07/26+1
Frist eingetragen · Erinnerung in 7 Tagen

Typische Herausforderungen

Verstreut
Posteingang ohne Zuordnung

E-Mails landen in Postfächern statt im richtigen Vorgang.

Fristen sind kritisch

Eine verpasste Frist kann teuer werden.

Vertraulichkeit

Mandantendaten verlangen strenge Zugriffsregeln.

Verbunden
E-Mail-Eingang

E-Mails werden Vorgängen zugeordnet, nichts geht verloren.

Fristenbuch

Fristen mit Erinnerungen und Kontrolle.

Vorgangsverwaltung

Akten, Beteiligte, Dokumente und Notizen.

Was wir bauen

E-Mail-Eingang

E-Mails werden Vorgängen zugeordnet, nichts geht verloren.

Fristenbuch

Fristen mit Erinnerungen und Kontrolle.

Vorgangsverwaltung

Akten, Beteiligte, Dokumente und Notizen.

Mandantenportal

Dokumente sicher austauschen.

Rechte & Protokoll

Wer sieht was, und wer hat was geändert.

Berichte

Auslastung, offene Vorgänge und Fristen.

Mögliche Bausteine

PosteingangVorgängeFristenDokumenteKalenderMandantenportalWebformulareBerichte
Aus unserer Arbeit

Für eine Kanzlei betreiben wir ein Fallbearbeitungssystem mit E-Mail-Eingang und Fristenbuch, live im Einsatz.

Referenzen

Lassen Sie uns über Ihr Vorhaben sprechen.

Beschreiben Sie Ihre Anforderungen. Wir klären gemeinsam Umfang, technische Ausgangslage und die nächsten Schritte.

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